这部电影是导演Franco的第一部大银幕作品，它获得了墨西哥最高荣誉：Morelia奖。曾经风靡的歌手Eugenia得了癌症，一切只能靠儿子Sebastian和女儿Helena打理。Helena一边照顾病重的母亲，一边照顾稚气未脱的弟弟，支撑着整个家。Sebastian的好友Ismael是学校校董的儿子，在学校横行霸道，但对Sebastian却关怀备至。转校生Juan的出现扰乱了Sebastian一家的生活。Sebastian对这个不良少年产生了兴趣，两人渐渐成为好友，即使后来Juan情急之下将Sebastian推下高墙，使Sebastian扭伤脚踝，Sebastian还为Juan辩护，这让Ismael甚是嫉妒和不满。在Sebastian拆除脚上石膏的那天，母亲不幸去世，姐姐Helena决定继续留在大宅，而Sebastian想离开他爱上了Juan。姐姐试图改变弟弟的性取向，却迎来弟弟无言的抗拒。Juan、Sebastian与Ismael的三角关系在焦灼、痛苦和迸发的荷尔蒙中走到终点：相约私奔的人独自离开，求而不得的人黯然结婚。Helena最终决定卖掉大宅，给Sebastian想要的自由，姐弟二人各奔天涯